Majutsushi Orphen Hagure TabiКраланчелло Финранди был сиротой и привык к своему одиночеству. Парень поступил в престижное на континенте учебное заведение, где обучали магическим дисциплинам. Башня Клыка давала необходимые знания тем, кто собирался стать магом. Здесь парень встретил Азалию, которая стала для него словно сестра. Он не смог смириться с тем, что с ней сделала сила меча Балтандара. Азалия становится драконом, прозванным Кровавым Августом. Старожилы Башни не спешат спасать волшебницу, зато её друг, назвавший себя Орфеном готов искать способ, который вернет Азалии прежний облик. Он отправляется в далекий и долгий путь.
Орфен обзавелся учеником Мэджик Лином, приходящимся сыном владельцу таверны, чтобы подправить свое плачевное финансовое положение. Став наемником, Орфен достиг высокого профессионального уровня и потому-то на него частенько охотились наемные убийцы. Кровавый Август должен был пожаловать за мечом, который принадлежал семьей Клео. Эта особа присоединилась к компании Орфена и ученика. Где их только не носило по стране. Причиной тому был поиск средства, что спасет Азалию от драконьего облика и сделает её снова той девушкой, какой она была. А женится Орфен на Клео.
Персонажи
Orphen
Volkan
Cleao Everlasting
Dortin
Majic Lin
Childman Powderfield
Heartia Allenford
Azalie Cait-Sith
Leticia Macredy
Komikuron
Кадры из эпизодов
Episode 1 - A Vestige of the Past
Episode 2 - The Tower of Fangs
Episode 3 - HEED MY CALL, BEAST
Episode 4 - The Chaos Witch and the Successor of the Razor's Edge
Episode 5 - Deep Dragon
Episode 6 - Forest Maiden
Episode 7 - GATHER IN MY FOREST, WOLVES
Episode 8 - An Unexpected Assassin
Episode 9 - Ghost from the Past
Episode 10 - Make My Past Disappear, Assassin
Episode 11 - The Uoar Class
Episode 12 - Death Keening
Episode 13 - Come to My Tower, Successor
Episode 14 - Celestial Artifacts
